如果說此前啤酒業(yè)普遍提價(jià)是出于改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)訴求的話，那么2019年可能到來的漲價(jià)潮則發(fā)于產(chǎn)業(yè)鏈的源頭。

對(duì)于過度依賴進(jìn)口大麥的中國(guó)啤酒業(yè)而言，原料的漲跌對(duì)終端產(chǎn)品零售價(jià)有直接影響。2019年，在種植地減產(chǎn)、關(guān)稅增加等多重因素疊加下，漲價(jià)似乎已經(jīng)成為必然。

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原料價(jià)格波動(dòng)幅度達(dá)25%

數(shù)據(jù)表明，2018年進(jìn)口啤酒大麥價(jià)格波動(dòng)較大，年底價(jià)格比之于此前有明顯升幅。且當(dāng)年度平均價(jià)格與年底價(jià)格相差達(dá)25%左右。

2018年我國(guó)進(jìn)口啤酒大麥681.1萬(wàn)噸，比上年大幅降低23.2%，全年平均進(jìn)口單價(jià)比上年上漲了17.6%，平均每噸大麥價(jià)格240.9美元，年底價(jià)293.4美元(到岸價(jià)，來源：國(guó)家海關(guān)總署)。

與啤酒業(yè)整體狀態(tài)相似，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2012～2015年間中國(guó)大麥進(jìn)口數(shù)量逐年攀升，2015年大麥進(jìn)口數(shù)量及金額達(dá)到頂峰，在這一階段，國(guó)產(chǎn)啤酒業(yè)的產(chǎn)能與銷售額也同步達(dá)到巔峰。此后在進(jìn)口政策引導(dǎo)下，進(jìn)口數(shù)量驟降至2016年的500萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為11.42億美元。

分階段來看，大麥進(jìn)口價(jià)格從2011年大幅上漲，從2012年左右，大麥價(jià)格進(jìn)入價(jià)格下行周期。

2015年我國(guó)進(jìn)口啤酒大麥1073.2萬(wàn)噸，比上年大幅增長(zhǎng)98.3%，全年平均進(jìn)口單價(jià)比上年降低了8.4%，平均每噸大麥價(jià)格266.5美元，年底價(jià)252.2美元。進(jìn)口大麥的數(shù)量猛增，一方面是主要進(jìn)口國(guó)法國(guó)、澳大利亞、加拿大等農(nóng)產(chǎn)品豐收，另一方面在于國(guó)內(nèi)啤酒業(yè)的發(fā)展也達(dá)到頂點(diǎn)——自2002年中國(guó)成為世界第一大啤酒生產(chǎn)國(guó)后，啤酒產(chǎn)量一直維持全球第一，且增幅迅猛。

比之于巔峰階段，我國(guó)的進(jìn)口啤酒大麥數(shù)量大幅下降，接近40%;與此同時(shí)，小麥平均噸價(jià)雖降低了26美元，但是年底價(jià)卻增加了31.2美元，約為12%。平均噸價(jià)與年底價(jià)的相差幅度，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越2015年，這表明，2018年進(jìn)口啤酒大麥價(jià)格呈現(xiàn)出劇烈波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。

除了啤酒大麥之外，另一個(gè)重要原料啤酒花的價(jià)格也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年進(jìn)口顆粒酒花4749.3噸，比上年增加28.4%，平均單價(jià)增長(zhǎng)6.8%。

業(yè)界認(rèn)為，中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)過度依賴進(jìn)口原料，受到生產(chǎn)因素與貿(mào)易因素的多重影響，因干旱帶來的減產(chǎn)、2018年～2019年中外貿(mào)易摩擦帶來的關(guān)稅增幅，都大大影響了啤酒大麥的進(jìn)口價(jià)格。

減產(chǎn)16%，價(jià)格或翻一番

產(chǎn)量減少因素帶來的成本提升、對(duì)主要出產(chǎn)國(guó)的“反傾銷”措施，種種因素疊加，導(dǎo)致了啤酒大麥的單位售價(jià)大幅提高。

此前權(quán)威的《自然·植物》雜志發(fā)布研究結(jié)果稱，全球變暖將導(dǎo)致大麥產(chǎn)量急劇減少，在極端情況下，將導(dǎo)致全球啤酒生產(chǎn)量減少16%(290億升)，啤酒價(jià)格可能將翻一番。

按照科學(xué)家的測(cè)算，在現(xiàn)有變暖趨勢(shì)不得到改善的情況下，預(yù)計(jì)全球大麥的總產(chǎn)量將下滑16%。分區(qū)域來看，情況各不相同，歐洲和加拿大南部受影響最嚴(yán)重，而在美國(guó)北部、西伯利亞南部、烏拉爾和伏爾加河沿岸地區(qū)，大麥產(chǎn)量將增加50%。

另一方面，科學(xué)家測(cè)算了若各國(guó)嚴(yán)格執(zhí)行《巴黎協(xié)議》、嚴(yán)控溫室氣體排放量的情況下，變暖趨勢(shì)會(huì)得到延緩，但不會(huì)就此停止，在這種情況下大麥產(chǎn)量也會(huì)減少，但一共只會(huì)減少5%。

據(jù)悉，目前全球大麥出產(chǎn)主要用于啤酒釀造與畜牧飼料。在大幅減產(chǎn)的情況下，這些大麥將優(yōu)先用于畜牧業(yè)，這意味著啤酒業(yè)所獲得的原料將更少，將導(dǎo)致全球啤酒價(jià)格將平均增加一倍，而像愛爾蘭這樣大量消費(fèi)啤酒的地區(qū)，價(jià)格將增加更多。

除了出產(chǎn)層面的因素外，貿(mào)易爭(zhēng)端與摩擦也成為影響原料價(jià)格的重要因素。

此前在中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)巔峰時(shí)期，由于進(jìn)口量較大，加之與貿(mào)易國(guó)之間的自貿(mào)協(xié)定的影響——譬如此前生效的中澳自貿(mào)協(xié)定中農(nóng)產(chǎn)品3%的關(guān)稅取消，使得啤酒大麥的進(jìn)價(jià)較低。

這種情況在近兩年發(fā)生了改變——2018年11月和12月，商務(wù)部提出了對(duì)澳大利亞大麥“反傾銷”和“反補(bǔ)貼”立案調(diào)查的公告，導(dǎo)致啤酒大麥貿(mào)易不穩(wěn)定，因澳大利亞是我國(guó)最大的大麥進(jìn)口來源國(guó)，進(jìn)口比重大多數(shù)年份都高于50%，且2011年起一直高于70%。

中美貿(mào)易摩擦同樣影響到啤酒原料，美國(guó)作為我國(guó)第三大顆粒酒花進(jìn)口國(guó)，2018年在美國(guó)進(jìn)口的酒花占總進(jìn)口量的17.66%，6月1日起國(guó)內(nèi)將對(duì)美國(guó)進(jìn)口顆粒酒花加征20%關(guān)稅，勢(shì)必將影響到成品價(jià)格。

啤酒業(yè)新一輪漲價(jià)潮來臨

劇烈波動(dòng)之下，2019年啤酒業(yè)會(huì)否大面積漲價(jià)，這成為業(yè)界的關(guān)注焦點(diǎn)。

進(jìn)口原料價(jià)格大幅上漲、國(guó)內(nèi)物價(jià)水平攀升、啤酒業(yè)改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的意愿強(qiáng)烈……在內(nèi)外因素的疊加作用下， 啤酒業(yè)提價(jià)或已成為必然。

業(yè)界認(rèn)為，國(guó)內(nèi)啤酒業(yè)對(duì)進(jìn)口原料需求量較高，自然受國(guó)際市場(chǎng)的影響較深。從供應(yīng)鏈來看，雖然我國(guó)已經(jīng)在包括甘肅、內(nèi)蒙等多個(gè)地區(qū)建立優(yōu)質(zhì)啤酒大麥生產(chǎn)基地，但目前產(chǎn)量還無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)啤酒工業(yè)的需求，對(duì)外依賴度仍然較高。

例如，2017年，中國(guó)大麥產(chǎn)量達(dá)189.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43.2%。但依然不足進(jìn)口量的30%，缺口甚大。

據(jù)悉，現(xiàn)階段進(jìn)口啤酒大麥占全國(guó)釀造啤酒用麥85%左右，其中進(jìn)口大麥來源以澳大利亞為主，少量來自加拿大、法國(guó)。自1996年開始，上述3個(gè)國(guó)家的大麥進(jìn)口量占中國(guó)大麥進(jìn)口總量的比重高于95%，其中，澳大利亞是我國(guó)最大的大麥進(jìn)口來源國(guó)，進(jìn)口比重大多數(shù)年份都高于50%，且2011年起一直高于70%。

在這樣的情況下，國(guó)家已經(jīng)引導(dǎo)進(jìn)口企業(yè)與俄羅斯、烏克蘭等大麥主產(chǎn)國(guó)供應(yīng)商建立穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系，逐步減少對(duì)澳大利亞、法國(guó)和加拿大的過高依賴，并積極利用進(jìn)口來源國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，提高大麥進(jìn)口的可調(diào)控能力，降低大麥進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，只有自給率達(dá)到50%以上，或進(jìn)口來源國(guó)多元化、單一進(jìn)口國(guó)占比不超過30%，才能避免主要來源國(guó)突發(fā)因素(貿(mào)易摩擦、減產(chǎn)等)的影響。

但是在目前，國(guó)內(nèi)啤酒業(yè)高度依賴進(jìn)口原料、且國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平、物價(jià)水平逐步上升的情況下，啤酒業(yè)唯有集體進(jìn)行提價(jià)，才能抵銷原物料、人力成本上漲帶來的壓力，保障適宜的利潤(rùn)水平與發(fā)展速度。

原料成本的提升構(gòu)成漲價(jià)的重要理由，此外，國(guó)內(nèi)啤酒業(yè)為適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)而進(jìn)行的產(chǎn)品架構(gòu)優(yōu)化也在快速推進(jìn)，漲價(jià)已經(jīng)成為必然。此前在2018年，國(guó)內(nèi)幾家啤酒業(yè)巨頭都對(duì)旗下主力產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)價(jià)，大部分漲幅在15%~20%左右，百威、哈爾濱的漲幅更是接近50%，百威的批發(fā)價(jià)從57元/件提至85元/件。

2019年，在影響成品價(jià)格的幾個(gè)重要因素繼續(xù)存在的而情況下，啤酒業(yè)或?qū)⒁廊惶幵?ldquo;漲聲”中。