2012年開始，國內(nèi)葡萄酒消費進入調(diào)整期，國產(chǎn)和進口葡萄酒雙雙進入寒冬。今年以來，進口葡萄酒復蘇突然提速，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)瓶裝葡萄酒進口同比上升56%，創(chuàng)下5年來的增速新高，而進口葡萄酒的快速涌入，也讓國產(chǎn)葡萄酒的生存空間不斷被壓縮，遭遇新一輪沖擊。

 

進口葡萄酒沖擊產(chǎn)業(yè)鏈

2012年起，受宏觀經(jīng)濟放緩等因素的影響，進口和國產(chǎn)葡萄酒雙雙進入深度調(diào)整期，而從2015年開始，進口葡萄酒的復蘇不斷提速。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年我國瓶裝葡萄酒進口總量為2.23億升，同比上升56%，這也是2012年以來的最大增幅。進口總額為11.09億美元，同比上漲69%，而這一數(shù)字已接近2014年全年進口量(13.65億美元)的80%，平均價格4.97美元/升，同比增長8.3%。其中進口量最大的是上海6383萬升，其次則是廣東的5900萬升和北京的1866萬升。

在加速進入市場的同時，進口葡萄酒則進一步侵蝕國產(chǎn)葡萄酒的市場，根據(jù)尼爾森最新公布的數(shù)據(jù)顯示，進口葡萄酒在零售市場的增幅明顯，2015年-2016年，進口葡萄酒的市場占有率迅速整體提升了5個百分點，已占據(jù)四分之一的市場份額，而比重還在逐年上升。

事實上，在東部沿海區(qū)域，進口葡萄酒的市場占有率則更高。

“作為消費大省，目前廣東市面上銷售的90%都是進口葡萄酒。”廣東省酒類行業(yè)協(xié)會葡萄酒分會秘書長陳泳告訴第一財經(jīng)記者。

在進口葡萄酒的沖擊下，國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)則復蘇緩慢。今年上半年，國內(nèi)主要的8家葡萄酒上市公司中，只有威龍股份(603779.SH)和通天酒業(yè)(00389.HK)保持增長，而包括龍頭企業(yè)張裕A(000869.SZ)、中葡股份(600084.SH)等其他幾家葡萄酒業(yè)務收入均錄得不同程度的減少或虧損。

而這一輪的沖擊也沿著酒企傳導到上游。據(jù)河北當?shù)孛襟w報道，作為中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)的葡萄主產(chǎn)區(qū)，該省葡萄種植遭遇困境，2015年當?shù)氐钠咸咽召弮r格從2.6元/公斤最后跌至幾毛錢，在“中國葡萄之鄉(xiāng)”懷來縣甚至出現(xiàn)了果農(nóng)砍掉葡萄藤改種其他農(nóng)作物的情況。

緣何斗不過進口酒?

為何進口和國產(chǎn)葡萄酒面臨雙重境遇。

陳泳認為，目前國內(nèi)的釀酒技術(shù)已和國外沒有差距，但國產(chǎn)葡萄酒的生產(chǎn)成本更高，導致同等品質(zhì)的國產(chǎn)葡萄酒價格反而更貴，因此性價比不高。一方面，國內(nèi)產(chǎn)區(qū)冬季氣溫較低，葡萄藤需要埋土過冬，大幅增加了種植成本;另一方面國外對種植領(lǐng)域的補助較多，國內(nèi)土地、人工等生產(chǎn)成本也高于國外。

如此一來，釀酒葡萄的成本能高多少。以威龍股份為例，澳大利亞釀酒商聯(lián)盟于2016年7月發(fā)布的報告顯示，澳大利亞2016年上半年釀酒葡萄的采購均價在526澳元/噸，折合人民幣約2600元人民幣/噸。而威龍股份在過去三年里，種植和收購的釀酒葡萄成本在3166元-3745元/噸間，相比要高出2到4成。

中葡股份董秘侯偉告訴第一財經(jīng)記者，在種植成本之外，國外政府對葡萄酒產(chǎn)業(yè)有相當數(shù)量的補貼，國產(chǎn)葡萄酒的整體成本和國外比較的話，受這些政策因素的影響，會拉大差距。

而另一方面，中國消費者的消費觀念也導致了進口葡萄酒更受歡迎。在酒類營銷專家孫延元看來，國內(nèi)葡萄酒行業(yè)孱弱，行業(yè)集中度低，中小酒廠占70%，小酒廠質(zhì)量問題曾被多次被曝光，這也讓國內(nèi)的消費者難以建立信任。此外，國產(chǎn)葡萄酒文化上培育落后，國人依然將葡萄酒視為舶來品，從消費習慣上也更愿意購買進口產(chǎn)品。

在定價上，國產(chǎn)葡萄酒也存在不接地氣的問題。陳泳告訴記者，國產(chǎn)葡萄酒近年來品質(zhì)提升較快，屢屢在海外獲獎，但獲獎之后往往身價倍增，與實際消費需求脫離，導致獲獎非但沒有給國產(chǎn)葡萄酒帶來更多的增色，反而拉遠了與消費者的距離。

零關(guān)稅下的新一輪沖擊

事實上，此輪進口葡萄酒的復蘇中，傳統(tǒng)的法國、意大利等舊世界產(chǎn)區(qū)增速穩(wěn)定，而在自貿(mào)協(xié)定降低關(guān)稅的催動下，智利、澳大利亞進口量增長迅速。

根據(jù)中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會公布的數(shù)據(jù)顯示，今年的1-7月份葡萄酒進口來源地中，法國繼續(xù)以45.3%的市場占比遙遙領(lǐng)先，但澳大利亞和智利增長迅速，其中從澳大利亞進口4226萬升，同比增長34.72%，智利增長30%，兩者占據(jù)了34%的市場份額。

自2015年1月1日，中國已經(jīng)對智利葡萄酒實行零關(guān)稅，僅征收10%的消費稅，中國現(xiàn)已成為智利葡萄酒的第一大進口國。而根據(jù)中澳自貿(mào)協(xié)議，2019年雙方關(guān)稅也將逐步減至0，澳大利亞比智利更接近中國市場。

除此之外，歐洲葡萄酒產(chǎn)國格魯吉亞與中國的自貿(mào)談判也接近尾聲，有報道稱，格魯吉亞農(nóng)業(yè)部部長列文大衛(wèi)塔什維利表示，在完成相關(guān)手續(xù)后，格魯吉亞的葡萄酒有望在2017年下半年開始，以零關(guān)稅的形式進入中國。

業(yè)內(nèi)認為，進口葡萄酒的綜合稅率為48.2%，其中包括14%的關(guān)稅、17%的增值稅和10%的消費稅，如果關(guān)稅取消，以100元的進口葡萄酒為例，整體稅負將從48.2元減少至30元，而一向以性價比取勝的進口葡萄酒的優(yōu)勢將更為明顯。

讓競爭回到同一起跑線

中國的葡萄酒市場還有很大空間，根據(jù)歐睿信息咨詢數(shù)據(jù)，預計2013年-2018年中國葡萄酒市場規(guī)模復合增速4.5%，位列全球首位，沒人甘心將市場拱手相讓。

目前國內(nèi)部分企業(yè)已選擇出海布局應對進口葡萄酒的沖擊，包括中糧、張裕、威龍等已經(jīng)在海外收購酒莊或準備自建工廠。張裕早在2015年開始就從法國、西班牙等國收購多家海外酒莊。上周，威龍股份也宣布將斥資6億元在澳大利亞建設6萬噸產(chǎn)能的生產(chǎn)基地。

酒業(yè)專家孫延元認為，引入國外的葡萄酒固然有風險，但先通過國外的品牌酒建立國內(nèi)品牌，再慢慢將國產(chǎn)的品牌導入，可能是條發(fā)展捷徑。在借鑒上臥薪嘗膽，慢慢形成自己的核心競爭力，在十年二十年后贏得消費者的信任。

不過出走海外的國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)畢竟是少數(shù)。

侯偉告訴記者，中葡股份暫時沒有海外布局的想法，還將提升品質(zhì)深耕國內(nèi)市場。在他看來，目前零關(guān)稅對產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊是整體性的，隨著市場的不斷開放，進口葡萄酒有巨大的先天優(yōu)勢，也對國內(nèi)葡萄酒行業(yè)帶來了比較大的影響，而且這個影響已經(jīng)在顯現(xiàn)。