編者按 我國(guó)有著悠久的釀酒歷史，是世界上最早的釀酒國(guó)家之一。白酒是我國(guó)特有的酒種，具有悠久的歷史和獨(dú)特的民族文化內(nèi)涵，當(dāng)前，隨著人們生活水平的不斷提升，白酒的消費(fèi)觀念逐步改變，健康飲酒、理性飲酒的消費(fèi)理念逐漸深入人心。在白酒消費(fèi)的選擇上，消費(fèi)者的品牌意識(shí)、健康意識(shí)逐步增強(qiáng)。相關(guān)專家認(rèn)為，未來(lái)5年白酒市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)萬(wàn)億元級(jí)，白酒企業(yè)面臨新的增長(zhǎng)動(dòng)力，白酒行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)了發(fā)展新機(jī)遇。

白酒是我國(guó)特有的酒種，具有悠久的歷史和獨(dú)特的民族文化內(nèi)涵，在世界蒸餾酒中別具一格。白酒主要分三種，分別為濃香型、醬香型和清香型。目前，中國(guó)白酒消費(fèi)主要以濃香型為主，市場(chǎng)占有率為51.01%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)共生產(chǎn)白酒1198.06萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)6.86%;完成銷售收入5654.42億元，同比增長(zhǎng)14.42%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1028.48億元，同比增長(zhǎng)35.79%，增速較上年同期大幅度提升26.5個(gè)百分點(diǎn)。

相關(guān)專家認(rèn)為，未來(lái)5年白酒市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)萬(wàn)億元級(jí)，白酒企業(yè)面臨新的增長(zhǎng)動(dòng)力，白酒行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)了發(fā)展新機(jī)遇。

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近20年白酒行業(yè)發(fā)展“路線圖”

2003年到2012年是俗稱的中國(guó)白酒黃金10年發(fā)展期，這一時(shí)期，中國(guó)白酒雖然經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)持續(xù)調(diào)整和消費(fèi)背景、環(huán)境、政策的變化，但白酒產(chǎn)業(yè)依然保持了相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，這也客觀反映出了白酒在廣大消費(fèi)群體中的剛性需求。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，市場(chǎng)從品質(zhì)、口感、包裝、度數(shù)等各方面都對(duì)白酒行業(yè)提出了新的發(fā)展需求。

記者從前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解到，白酒從2000年經(jīng)歷了兩輪并購(gòu)浪潮。

2005年，第一輪并購(gòu)浪潮開(kāi)始。國(guó)家為了控制酒企數(shù)量，防止產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)始停止辦理白酒生產(chǎn)許可證，嚴(yán)控新酒廠的設(shè)立。酒企為增加經(jīng)營(yíng)規(guī)模，便紛紛開(kāi)始以三、四線酒廠為標(biāo)的開(kāi)始了第一輪的并購(gòu)浪潮。

2009年，白酒行業(yè)的繁榮吸引了行業(yè)外資本的進(jìn)入，第二輪并購(gòu)潮開(kāi)始。不僅維維股份、聯(lián)想集團(tuán)等行業(yè)外資本參與白酒并購(gòu)，高盛、上海浦創(chuàng)、中信國(guó)際等風(fēng)投資本也參與布局白酒行業(yè)，并向杜康、口子酒業(yè)等地方龍頭企業(yè)注資。

2012年，“塑化劑”事件、限制“三公經(jīng)費(fèi)”等先后爆發(fā)，高端白酒率先進(jìn)入調(diào)整階段。

黨的十八大以來(lái)，由于中央出臺(tái)八項(xiàng)規(guī)定，2012-2014年，經(jīng)過(guò)近3年的深度調(diào)整，“三公消費(fèi)”的占比已經(jīng)大幅降低，從原來(lái)的40%下降到現(xiàn)在的5%不到，跌無(wú)可跌。

2015年以來(lái)，隨著人民生活水平的持續(xù)提高及消費(fèi)升級(jí)，以前以“三公消費(fèi)”助推的高端白酒消費(fèi)開(kāi)始逐漸被商務(wù)和大眾消費(fèi)承接，需求結(jié)構(gòu)更加合理和健康。以貴州茅臺(tái)為例，2014-2016年，公司的凈利潤(rùn)分別為153.5億元、155億元和167.2億元，持續(xù)上漲。而2017年，公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)達(dá)264億元，同比增加97億元，大增58%。貴州茅臺(tái)類似的還有五糧液、瀘州老窖、水井坊等公司。2017年上述3家公司股價(jià)分別大漲132.49%、106.96%和139.22%。

產(chǎn)量方面，數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)規(guī)模以上的白酒企業(yè)共生產(chǎn)白酒達(dá)到1198.06萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)了6.86%;完成銷售收入達(dá)到5654.42億元，同比增長(zhǎng)了14.42%;實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為1028.48億元，同比增長(zhǎng)35.79%，增速較上年同期大幅度提升26.5%。

相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，高端白酒目前政務(wù)消費(fèi)的占比為2%，商務(wù)消費(fèi)的占比為60%，大眾消費(fèi)的占比為38%，商務(wù)和大眾消費(fèi)成為高端白酒消費(fèi)的主要來(lái)源。

行業(yè)集中度越來(lái)越高

前不久，中國(guó)報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2019年中國(guó)白酒行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與未來(lái)趨勢(shì)研究》認(rèn)為，經(jīng)過(guò)5年的調(diào)整期，白酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局日漸清晰，規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量不斷增加，目前高端白酒市場(chǎng)主要以茅臺(tái)、五糧液和國(guó)窖1573三大品牌為主，外加少量的夢(mèng)之藍(lán)等品牌。2018年各大酒企針對(duì)高端白酒的價(jià)位，都有不同程度的漲幅。具體數(shù)據(jù)顯示，2017年，茅臺(tái)在高端白酒市場(chǎng)占據(jù)一半以上份額，達(dá)到63.5%;五糧液緊隨其后，市場(chǎng)占比為25.9%;國(guó)窖1573僅有5.6%份額，其余品牌瓜分剩下的5%市場(chǎng)。

近幾年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及消費(fèi)升級(jí)，白酒行業(yè)發(fā)展迅速，集中度也越來(lái)越高。19家白酒上市公司占據(jù)白酒全年利潤(rùn)的半壁江山，而在區(qū)域市場(chǎng)上同樣如此。以地級(jí)市場(chǎng)，縣級(jí)市場(chǎng)為主要銷售冠軍的三四線，出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力，甚至下滑的狀態(tài)。而省級(jí)主導(dǎo)品種則優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的掌控力越來(lái)越強(qiáng)。2017年，四川省發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，文件明確指出，鼓勵(lì)白酒行業(yè)并購(gòu)重組，支持重點(diǎn)企業(yè)兼并、收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。不難看出，無(wú)論是行業(yè)趨勢(shì)，還是政府政策導(dǎo)向，都在推進(jìn)著白酒行業(yè)新一輪并購(gòu)浪潮的到來(lái)。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，目前，行業(yè)寡頭格局態(tài)勢(shì)逐漸穩(wěn)定，中國(guó)白酒行業(yè)正迎來(lái)全國(guó)化白酒區(qū)域下沉以及區(qū)域白酒走向全國(guó)化布局的階段。市場(chǎng)開(kāi)始向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、優(yōu)質(zhì)品牌集中，而面對(duì)日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中小白酒企業(yè)的發(fā)展前景和市場(chǎng)空間進(jìn)一步被擠壓。盛初集團(tuán)董事長(zhǎng)王朝成曾表示，2018年白酒行業(yè)的關(guān)鍵詞可以概括為“價(jià)位換擋、寡頭格局”。他認(rèn)為，超高端酒競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)明晰，高端酒和次高端酒會(huì)競(jìng)爭(zhēng)激烈;次高端價(jià)位以下，地方龍頭將和全國(guó)品牌進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)營(yíng)銷學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)晉育鋒在接受記者采訪時(shí)表示，未來(lái)，白酒產(chǎn)品頭部品牌集中度將會(huì)越來(lái)越高。晉育鋒直言，近年來(lái)，前七大酒企(茅臺(tái)、五糧液、洋河、瀘州老窖、山西汾酒、郎酒、劍南春)的合并市場(chǎng)占有率從約18%上升至約34%，品牌集中度越來(lái)越高。另外，前七大酒企每年平均保持了20%以上的利潤(rùn)增速，正在逐步蠶食地方中小品牌的市場(chǎng)份額。白酒行業(yè)集中度越來(lái)越高，行業(yè)擠壓式增長(zhǎng)也會(huì)愈發(fā)明顯。